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?集股淘/中電信攻數字化產業 盈利空間廣\子 石

時間:2022-09-19 04:24:09來源:大公報

  圖:中國電信獲多間券商看好。

  今年市場忽然關注中資電訊股,估計涉及三個因素:首先是中資電訊股股價四平八穩,在現今動盪市況下,小股東可以安心持貨。其次是股息,中資電訊股今年預測股息率超過8厘,而且未來股息逐年遞增的概率較高。第三是在5G技術的風向下,中資電訊股盈利空間突然變得廣闊。中國電信(00728)是獲得最多券商推薦的電訊股。

  中電信今年上半年收入2423億元(人民幣,下同),按年增長10.5%;股東應佔利潤183億元,微升3%,若剔除去年出售附屬公司的一次性稅後收益,利潤按年增長12%。在大部分上市公司中期業績倒退下,12%盈利增幅絕對是一張合格的成績表。中電信更首次派發中期息,每股0.12元,派息比率60%??上顿Y者現時買入股份,已無緣獲得股息。

  筆者認為「盈利」不是這份業績的重點,重點在於產業數字化的經營成績。中電信上半年產業數字化收入589億元,按年增加19%,佔服務收入比重26.6%,而預計2024年增至30%。天翼雲收入281億元,增長100%,其中公有雲、私有雲、IaaS(基礎設施即服務)、PaaS(平臺即服務)+SaaS(軟件即服務)收入增加115%、71%、105%、149%。中電信在內地政務雲、專屬雲市場均位列第一。

  待企穩3元 入市吸納

  此外,中電信分別推出「致遠」、「比鄰」、「如翼」等三類定製網,賦能工業互聯網、車聯網、智慧醫療等行業的數智化改造升級。上半年新增簽約定製網項目超1300個,新增簽約項目收入按年增長超過80%,而5G行業商業項目數累計約9000個。數據中心業務方面,中電信現時多於700個數據中心,機架48.7萬架,機架利用率達到72%,上半年收入179億元,按年增長11%。

  如果今天處於科網泡沫年代,有中電信相同數碼經營表現的科網股,股價可能會已經被炒上200、300元(港元,下同)。

  至今操作策略方面,自2021年7月至今,中電信股價4次嘗試突破2.9元皆失敗,上周五收報2.8元,不建議靠近2.9元水平買入。如果股價突破失敗,可待跌穿2.5元收集。倘若升穿並且企穩3元,可以入市吸納,低於買入價20%止蝕。

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